V našej neustále sa rozširujúcej ponuke inštrumentov teraz nájdete nové ETF, ktoré ponúkajú možnosť investovať do ďalších perspektívnych trhov a dynamických sektorov. V tomto článku vám každý z nich predstavíme a pozrieme sa na to, prečo by mohli byť zaujímavou investičnou príležitosťou.
Umelá inteligencia (AI) & Big Data
Inštrument Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C sleduje vývoj akcií spoločností z oblasti umelej inteligencie (AI) a veľkých dát (z ang. big data). Tieto technológie sa tešia stále väčšiemu využitiu naprieč mnohými odvetviami ekonomiky a investície do tejto oblasti tak majú nádejné výhliadky pokračujúceho rastu. Plusom je aj to, že inštrument prihliada na environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) kritériá.
Umelá inteligencia predstavuje obrovský potenciál pre inovácie a očakáva sa, že prinesie revolúciu v mnohých oblastiach ekonomiky. Už teraz poháňa transformáciu priemyselných odvetví – integráciou do priemyselných procesov ponúka nové príležitosti v oblastiach, ako je zdravotníctvo, financie, obchod, doprava a výroba. Rast AI je poháňaný dopytom po týchto technologických riešeniach, pretože môžu zefektívniť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu. Napríklad v zdravotníctve sa už AI využíva na analýzu lekárskych snímok, objavovanie liekov, personalizovanú medicínu alebo optimalizáciu starostlivosti o pacientov. AI zohráva kľúčovú úlohu aj pri riešení globálnych výziev, ako je zmena klímy a udržateľnosť, kde sa využíva na modelovanie klímy, optimalizáciu obnoviteľných zdrojov energie a monitorovanie životného prostredia. Očakáva sa, že trh s umelou inteligenciou bude do roku 2030 rásť približne o 28 % ročne, pričom najväčším ťahúňom budú Spojené štáty.
Inštrument sa ďalej zameriava na oblasť veľkých dát, rozsiahlych datasetov, ktoré presahujú kapacitu tradičných databáz a nástrojov na ich spracovanie. V oblasti obchodu a marketingu umožňujú lepšie zacielenie reklamy a marketingových kampaní; v zdravotníctve poskytujú možnosti pre personalizovanú medicínu a výskum chorôb; vo finančných službách pomáhajú pri prediktívnej analýze trhu a odhaľovaní podvodov. Výhľad do budúcnosti je pozitívny vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem dát a pokračujúci rozvoj technológií pre ich spracovanie a analýzu.
Inštrument zahŕňa akcie veľkých, stredných a malých spoločností z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Inštrument obsahuje akcie až 100 spoločností, ako sú napríklad NVIDIA, Meta, AMD, Alphabet, Salesforce alebo Samsung.
Vodíkové hospodárstvo
Ďalšou novinkou je tematická investícia do vodíkovej ekonomiky, t. j. do využívania vodíka ako čistého zdroja energie. Inštrument L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc zahŕňa globálne spoločnosti vodíkového priemyslu pôsobiace v rôznych oblastiach od dodávok energie, výroby a distribúcie vodíka až po jeho skladovanie a konečné využitie.
Technológie a palivá na báze vodíka môžu poskytnúť nízkouhlíkové alternatívy v mnohých odvetviach, vďaka čomu je vodík atraktívny pre investorov hľadajúcich dlhodobé investičné príležitosti v sektore čistej energie. Očakáva sa, že vodík bude zohrávať dôležitú úlohu v úsilí o zníženie skleníkových plynov a v prechode na udržateľné zdroje energie. Najväčším motorom spotreby čistého vodíka do roku 2050 by mala byť doprava – a to ako cestná, tak aj letecká a námorná. Ďalšou novou oblasťou využívania vodíka v budúcnosti by malo byť vykurovanie, najmä priemyselné, s potenciálom nahradiť využívanie zemného plynu. Zrýchlenie výroby a využívanie vodíka by mohli podporiť aj vlády, a to definovaním úlohy vodíka vo svojich energetických stratégiách a zavedením politík na podporu zvýšeného dopytu po nízkouhlíkovom vodíku ako alternatíve k fosílnym palivám v odvetviach, ako je ťažký priemysel a doprava.
Príkladmi spoločností, do ktorých môžete investovať prostredníctvom tohto ETF, sú firmy ako Siemens Energy, Hyundai, Ørsted alebo Air Liquide.
Obranný priemysel
Vývoj obranného priemyslu môžete teraz sledovať na Portu s HANetf Future of Defence UCITS ETF zahrňujúcim akcie spoločností, ktoré inovujú v oblasti vojenských technológií, modernej vojny a kybernetickej bezpečnosti. Medzi zástupcami nájdete spoločnosti ako Rheinmetall, Safran, CyberArk alebo Palantir.
V súvislosti s technologickými inováciami a rastúcim geopolitickým napätím sa očakáva, že obranný priemysel bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v globálnej politike a ekonomike. V roku 2022 sa na obranu vynaložilo 2,2 biliónov dolárov, čo je najvyššia zaznamenaná úroveň v histórii. Napriek týmto rekordným výdavkom však väčšina európskych členov NATO stále nedosahuje cieľ 2 % HDP, čo vytvára priestor na ďalší rast. Prudký nárast kybernetických útokov potom vyvoláva potrebu kybernetickej obrany, ako aj fyzickej obrany. Očakávaná miera rastu do roku 2027 pre obranný sektor je 5,6 % a pre trh kybernetickej bezpečnosti dokonca 8,9 %. Tieto trendy naznačujú, že investície do sektora obrany môžu v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti ponúknuť atraktívne príležitosti.
Energetický priemysel
Inštrument Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C sleduje výkonnosť energetických spoločností pôsobiacich v oblasti ťažby, výroby a distribúcie energie na celom svete.
Energetický sektor je kľúčovým pilierom svetovej ekonomiky a investície do neho môžu ponúknuť stabilné výnosy a diverzifikáciu portfólia. Vzhľadom na globálne energetické potreby zostáva krátkodobý dopyt po rope a zemnom plyne odolný, ale prísnejšie predpisy týkajúce sa emisií oxidu uhličitého a rastúca popularita alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie predstavujú pre tradičné energetické spoločnosti využívajúce fosílne palivá výzvu. Aj preto prechádza ropný a plynárenský priemysel v súvislosti so snahou o dekarbonizáciu výraznou transformáciou. V dôsledku toho mnohé ropné a plynárenské spoločnosti diverzifikujú svoje aktivity smerom k obnoviteľným zdrojom energie a investujú do technologických inovácií, aby si udržali konkurencieschopnosť. Príkladom sú spoločnosti ako BP, Royal Dutch Shell nebo TotalEnergies, ktoré sa zaviazali stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnymi.
Najväčšie zastúpenie majú spoločnosti zo Spojených štátov (Exxon, Chevron, ConocoPhillips), ale sú tu aj hráči z Európy (Shell, TotalEnergies, BP), Kanady (CND Natural Resource), Austrálie alebo Japonska.
Indické akcie
Toto ETF ponúka príležitosť investovať do akcií veľkých a stredne veľkých indických spoločností, ktoré pokrývajú približne 85 % indického trhu, a podieľať sa na dynamickom rozvoji indickej ekonomiky a kapitálového trhu.
India je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete s veľkým a stále sa rozrastajúcim spotrebiteľským trhom, mladým a technologicky zdatným obyvateľstvom a prebiehajúcimi hospodárskymi reformami na podporu ďalšieho rozvoja krajiny. Výhľad indického hospodárstva je optimistický, so silným potenciálom dlhodobého rastu, ktorý je poháňaný faktormi, ako sú urbanizácia, rozvoj infraštruktúry, digitalizácia a zahraničné investície. Vyhliadky na ďalší ekonomický rast podčiarkujú silné demografické trendy v Indii vrátane rastúcej strednej triedy a mladej pracovnej sily.
V iShares MSCI India UCITS ETF sú najviac zastúpené spoločnosti z finančného sektora, po ktorých nasleduje sektor spotrebného tovaru, technológií a energetiky. Príkladom sú spoločnosti ako Reliance Industries, Infosys, Tata Motors, HDFC Bank a dalšie.
Čínske akcie
Čínsky akciový trh ponúka príležitosti investovať do širokej škály spoločností, od tradičných bánk a poisťovní cez energetické a priemyselné spoločnosti až po technologické firmy a inovatívne startupy. Inštrument iShares MSCI China A UCITS ETF zahŕňa kľúčových hráčov, ako sú Tencent, Alibaba, BYD, PetroChina, China Construction Bank alebo Ping An Insurance. To z neho robí zaujímavú príležitosť získať expozíciu vo viacerých sektoroch prostredníctvom jedného investičného nástroja.
Čínska ekonomika je jednou z najväčších na svete s ročným rastom HDP v posledných rokoch na úrovni približne 6 – 8 %. Hoci sa v nasledujúcich rokoch oč[akáva mierne spomalenie, prebiehajúce štrukturálne reformy a modernizácia infraštruktúry sú hnacím motorom ďalšieho rastu v budúcnosti. Čína sa zameriava na rozvoj odvetví, ako je obchod s elektronikou, najmodernejšie technológie a zelená energia, pričom očakávané investície do energetiky, dopravy a technológií sa pohybujú v stovkách miliárd dolárov. Pre investorov preto môže byť investovanie do čínskych akcií spôsobom, ako využiť rastúce príležitosti na tomto perspektívnom trhu.
Čínske dlhopisy
Toto ETF obsahuje dlhopisy investičného stupňa denominované v čínskom jüane (CNY), ktorých emitentom je Ministerstvo financií Čínskej ľudovej republiky alebo štátne banky.
Investovanie do čínskych dlhopisov môže byť atraktívnym spôsobom diverzifikácie portfólia a dosiahnutia zaujímavých výnosov. S rastúcou medzinárodnou integráciou čínskych trhov a rastúcim dôrazom na liberalizáciu finančných trhov v Číne je investovanie do dynamického a rýchlo sa rozvíjajúceho čínskeho trhu s dlhopismi spôsobom, ako posilniť portfólio. Inštrument iShares China CNY Bond UCITS ETF USD zahŕňa dlhopisy so širokým rozsahom dĺžky splatnosti, od krátkodobých dlhopisov (menej ako 1 rok do splatnosti), cez strednodobé dlhopisy (1 až 10 rokov) až po dlhodobé dlhopisy (viac ako 20 rokov do splatnosti).
Ak vás niektorý z týchto inštrumentov zaujal, neváhajte a obohaťte svoje stratégie o nové trendy a odvetvia. Práve teraz je ten správny čas – od 1. mája vstupuje do platnosti nový sadzobník poplatkov a počet nástrojov a stratégií už nebude mať vplyv na výšku poplatku za správu. A ak ešte nemáte vlastnú stratégiu, ale po prečítaní tohto článku o nej uvažujete, určite si pozrite celú našu ponuku ETF. Je veľmi rozmanitá, takže každý môže investovať podľa svojich preferencií.
Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?
- Článok nie je investičným odporúčaním
- Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
- Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
- Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
- Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.
Martin přetváří myšlenky v realitu. Od začátku projektu pracuje na vývoji produktu od provádění tržních analýz, návrhu konceptu až po definici komunikační strategie a umístění značky na trh.
Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?
- Článok nie je investičným odporúčaním
- Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
- Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
- Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
- Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.
